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千阳开源基金曲阳:在朝阳产业中寻找优秀的企业

企业给员工父母发放190万孝心基金

    

资料来源:前海开源基金

  原标题:前海开源曲扬:在朝阳行业中 寻找好企业

  神态从容、言简意赅,在与前海开源基金董事总经理、联席投资总监曲扬的交谈中,笔者充分感受到了这位理工科出身基金经理的务实、严谨与专业。曲扬表示,今年A股将大概率延续震荡上行的市场行情,长期而言,看好内需驱动和科技驱动两个方向带来的投资机会。

  行业配置适当分散,持股相对集中

  与大多数基金经理不同的是,曲扬在基金业从业11年,其中有8年时间参与了港股投资。在横跨A股、港股两地市场的投资历练中,曲扬形成了全球化的投资视野和体系化的投资理念。

  Wind数据显示,截至2019年12月31日,曲扬管理的8只公募基金(不包含2019年成立的新基金)全年平均回报超过54%。其中,表现最好的前海开源中国稀缺资产混合A收益率超过82%。

  这位理工科出身的基金经理,能实现稳定优秀的投资业绩,与他严格的投资纪律密切相关。行业配置方面,曲扬认为要适当分散,投资单一行业比例一般不会超过30%。

  不过,他会在持股上相对集中。

  曲扬表示:“人的精力是有限的,能够深入跟踪的核心标的不会太多,目前重点研究约50只A股、30只港股。一般来说,买入和卖出个股会同时进行,卖出标的通常是因为发现了风险收益比更好的品种,而采取这种操作的最终目标是提高组合的风险回报率。当然,在极端情况下,如果找不到比现金更好的标的,我会卖出股票持有现金。”

  谈及核心投资方法,曲扬总结为寻找朝阳行业中的好企业。

  在他看来,朝阳行业是指符合社会发展大方向、能够长期保持较快增长的行业,好企业则是具有良好的商业模式、突出的竞争优势和健康治理结构的“三好”企业。

  结构性市场机会仍存

  “今年A股大概率会延续震荡向上的走势,行业间结构分化可能会更为显著。”曲扬认为,首先,从流动性来看,目前全球都处于宽松周期。其次,今年宏观经济将继续稳中向好。最后,外部因素对市场情绪的影响将逐步弱化,A股估值相比全球其他主流市场仍然具有较高的吸引力。

  在具体投资机会上,曲扬主要看好两大方向,一是内需驱动的行业,二是科技驱动的行业,具体包括医药、食品饮料、消费电子等行业。

  “内需驱动的行业能满足大家对美好生活的需求,符合未来经济的发展方向。从美国等成熟市场的经验来看,面向个人消费者的行业更容易出现长期牛股。”曲扬说。

  另外,科技驱动的行业也值得密切关注。曲扬认为,中国正在从制造业大国向制造业强国转型,未来有望在相关领域取得技术突破并带动产业升级。具体来看,他认为,面向海量市场、具有创新能力,并且建立了长期壁垒的科技企业,有着较高的投资价值。其中,消费电子、互联网、商业App等细分领域值得重点研究。

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