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归国志愿军烈士遗物首次对外展出

保险企业隔夜召开会议,讨论仓库价格上涨。

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风险资本一夜之间举行会议,讨论卡库拉。冬天来了吗?

  “大家昨天开了股票投资策略内部沟通会,企业非常看好年底行情,也一致看好明年的权益市场表现。”

  这是一家资产规模上万亿的保险机构的最新动态。

  市场环境瞬息万变,让部分保险企业始料未及,紧急开会“商议加仓”的机构远不止一家。

  记者获悉,多家大型保险机构于本周一召开内部会议,更有不少连夜开会,就当前宏观环境和市场环境的变化进行沟通。沟通之后的结果是:调整短期投资战术,积极加仓!

  是什么原因,导致这些保险投资决策者们连夜开会?

  利好纷至

  答案在这里:各路利好消息而至,市场风险偏好情绪显著升温,他们预判A股上行空间较大,赚钱效应将持续提升。

  一家大型保险机构投资经理表示:“当前内外部环境整体比较积极,对全市场甚至全球市场风险偏好有积极支撑,尤其是受到贸易协议进展较好影响,市场风险偏好快速增强。另外,结合近期相关高频数据跟踪,短期经济出现企稳迹象,对市场整体也偏利好。”

  具体来看,他们口中的利好,主要呈现在以下三个方面:

  一是,中央经济工作会议对经济的定调以“稳”字当头,财政政策将维持积极,货币政策基本稳定,边际有所宽松主要体现在政府投资和基建投资方面。全文多次提及“运行在合理区间”,配合一些政策走势,后续逆周期调节的发力有望落地。

  二是,贸易协议进展出现一些积极信号。双方第一阶段协议的形成说明大趋势向好,有利于增强全球市场信心,稳定市场预期,为正常的经贸和投资活动创造良好环境。

  三是,从盈利和估值的匹配来看,目前市场仍具备良好的运行基础。一方面,企业盈利已经度过最差阶段,随着稳增长政策的发力,企业盈利将逐渐改善。同时,市场估值仍处于相对较低水平,沪深300指数TTM市盈率仅11.8倍。

  虽然,2020年春节与税期叠加,可能导致存款派生不足,从而1月份有一些阶段性的流动性压力,但他们预计,2月份及之后流动性转好的可能性较大。

  因此,考虑到当前市场的盈利与估值匹配度、市场结构情况,多家大型保险机构对股市未来的表现相对乐观。在逆周期调节稳定经济增长以及中美贸易谈判向好的背景下,他们预期,跨年阶段市场的结构性行情仍将继续演绎。“当前正进入加速布局阶段。”

  抢跑严重

  而促使他们连夜开会的另一个关键原因是,根据大型保险机构过去一年的市场观察,当前A股“抢跑”情况严重。因此,不排除当前时点即开启新一轮的春季躁动,这也是他们近期打算积极加仓的重要原因。

  至于具体加仓品种上,中短期内,多家保险机构的观点是:将从之前的“科技 周期”略向“周期 金融”适当调整,重点关注银行、券商、保险以及建材等低估值品种。

  他们的理由是:稳增长预期,有利于周期股等低估值价值蓝筹的估值修复。

  不过,从中长期来看,他们认为,科技板块仍存在机会。“中央经济工作会议对于科技创新定位较高,科技企业仍将面临较好的政策环境,成长板块也受益于此。在本月到明年1月末,如果有回撤的机会,大家会把握住加仓科技股的机会。”

  回应质疑

  近期,保险资金在资本市场较为活跃,也引来了一些质疑:作为资本市场上最重要的机构投资者、长线资金的主要力量,操作是不是过频了?是不是有点随波逐流了?都踏准市场节拍了吗?

  对此,有保险机构投资人士说明称,一般来说,保险机构每一年的大类资产配置调整方向不会变化很大,原因是保险资金遵循的是有约束力的管理。大类资产配置方法主要是通过量化模式进行的,用大量数据去分析,既要符合偿付能力指标、利润增长指标、收益率指标、投资资产收益波动相关性,也做大量压力测试,比如在不同情境下对投资收益产生的结果。

  因此,在市场环境变化不大的情况下,通常战略配置策略在年内较少出现变化。但战术配置是灵活的,可以根据市场波动而进行调整,在这个过程中,每个投资经理都可以根据自己的投资风格,结合市况,进行战术微调。

  此外,保险企业不同类型的投资账户有很多,这些账户的属性也并不相同。上述人士还表示,根据相对应的负债端产品的属性(久期、收益、流动性等),这些投资账户的策略有偏长期、也有偏中短期,并非“买了就一直拿着不动了”。

  “由于保险投资账户类型众多,若有拟博取超额收益的个人投资者,想通过跟踪这些保险投资账户进而模仿投资,我觉得意义不是很大。但由于资金量巨大,保险资金的态度的确能够影响到市场的‘心情’。”上述人士进一步表示。

责任编辑:陈鑫

一人之下

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发布时间:07:22:52

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